百龙创园拟发不超7.8亿元可转债2021年上市募4.65亿

百龙创园9月21日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币78,000.00万元(含本数)，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:泰国大健康新食品原料智慧工厂项目、功能糖干燥扩产与综合提升项目、新食品原料应用国际研发中心项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币78,000.00万元，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在公司股东大会批准和授权本次可转债发行事宜后，由公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转换为公司A股股票的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的具体方式由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士与保荐机构协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士与保荐机构在发行前协商确定。

百龙创园2024年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入5.31亿元，同比增长28.73%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长31.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，同比增长31.04%；经营活动产生的现金流量净额为9924.13万元，同比下降3.74%。

百龙创园于2021年4月21日在上海证券交易所上市，发行数量为3,180万股，发行价格为14.62元/股。

百龙创园IPO募集资金总额46,491.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为40,621.72万元。据百龙创园招股书显示，募集资金分别用于年产30,000吨可溶性膳食纤维项目、年产10,000吨低聚异麦芽糖项目、年产6000吨结晶麦芽糖醇结晶项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

百龙创园IPO保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为胡涛、张毅，发行费用合计5,869.88万元，其中承销及保荐费用为4,005.00万元。

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