国内成品油供需矛盾尖锐传统炼化企业面临转型挑战

国内成品油供需矛盾尖锐 传统炼化企业面临转型挑战

1月14日晚，国家发改委网站显示，自15日0时起，国内汽、柴油价格每吨均提高105元，折合升价92#汽油及0#柴油分别上调0.08元及0.09元，以油箱容量50L的普通私家车计算，本次调价后，车主加满一箱油将多花4元左右。

目前国内成品油价格的波动主要以国际油价波动为主，因此普通消费者对成品油供需关系没有关注，但是上海钢联能化资讯科技有限公司常务副总裁廖娜表示，目前国内成品油已经过剩，随着恒力石化和浙石化的炼油产能等陆续落地，未来中国炼能与燃料型产品将全面过剩，这对于未来国内成品油价格有巨大的影响。

据了解，恒力石化和浙石化都是民企巨头投资建设的大型石化基地，它们的一期炼油项目就已经达到2000万吨/年，因此一旦达产，将对国内成品油市场产生巨大影响。

金联创成品油分析师王延婷透露，2019年国家成品油出口配额下放力度增强，年度出口量将再上新高度，“2019年第一批成品油出口配额已下发完毕，共计2150万吨，其中一般贸易方式1836万吨，占85%；加工贸易方式314万吨，占15%，配额总量同比上涨8%，占去年全年总量的45%，接近一半的数量。”

其实中石化等石油央企对目前成品油过剩的状况早有预测，如何降低成本、提升汽煤收率、升级化工装置及拓展商业外延等问题受到重视，“此外低硫燃料油迎来契机，如何巩固海外客户也值得深思熟虑。”中石油规划总院高级工程师仇玄坦言。

成品油过剩加速

其实国内成品油过剩从2010年就开始了。

当时中石油和中石化经过近10年的快速发展，在长三角、珠三角和环渤海湾等地建立了三个巨大的石化产业郡；此外山东地炼企业也加速建立自己的石化基地，因此到2015年前后，国内成品油过剩近10%。此前，国内成品油市场一直依靠出口过剩成品油的模式保持市场稳定，但据王延婷介绍，国内资源供大于求的矛盾已经进一步激化，各大油企配额申请数量将继续增加，预计今年全年出口配额下发总量或将超过5000万吨。

这对全球石化业有巨大的影响——过去主要出口市场在东南亚国家，但是这些国家不能消化每年5000万吨成品油的进口量，因此中国企业必须进行升级。

仇玄坦言，“目前北美、亚太、俄罗斯成为油品净出口区域，进口市场集中在非洲、亚洲、欧洲；亚洲地区在2020年之前会有235万桶需求缺口，但未来竞争将越来越大。”

他表示，随着国内炼化企业扩大产能，这个行业的过剩将加速，到2030年中国炼化产能将达到10亿吨，市场竞争将越来越激烈。2018年国内汽油需求减速比较明显，1-10月份汽油表观消费量1.12亿吨，1-10月份乘用车累计销售-1%，8-10月份负增长4.5、12%、13%，11月份乘用车零售量减少30%，因此国内汽油数量增长非常缓慢。

他认为，未来30年国内炼油产能处在大扩张周期上，包括恒力石化、浙石化等大型民企石化基地将落地，大家竞争越来越激烈，整个行业将经历一次洗牌，特别是那些中小山东地炼企业。

2008年金融危机后，中国石化业也遭遇重创，当时国内石化企业暴露出企业力量分散、技术实力薄弱、产能多集中于低端产品的弱点。

“在金融风暴中，我们议价能力弱，抗风险能力差。如果不是中央政府及时启动4万亿经济刺激计划，大批中小化工企业都将面临停产，甚至破产的命运；反观赢创、朗盛等拥有自主知识产权、议价能力强的特种化工企业，在金融危机中只是压缩了部分产品的产能。”一位石油央企专家坦言。

伍德麦肯兹公司炼油顾问侯睿表示，2031年，石油在交通领域的需求将达到峰值，成品油消费量将出现下降，未来石油需求增长点在化工领域，炼化企业特别是燃料型炼厂要尽快实现转型升级，合理布局下游化工产业链。

按此推算，留给传统炼化企业的时间大致有10年，而最关键的时期就在今后两三年。

来自国际同行的挑战

其实山东地炼企业的转型不但要面对来自国内的竞争，更要面对国际同行的挑战，它们在石化行业有巨大的优势。

据了解，2016年日本石脑油裂解装置的平均开工率达到96.2%，为2008年经济危机以来的最高水平。随着日本经济缓慢复苏，特别是2020年东京将举办第32届夏季奥林匹克运动会，预计将带动其市场需求持续增长。

此外，日本衍生物和聚烯烃需求一直表现强劲，自2013年12月以来，乙烯裂解开工率一直超过90%。日本一些公司还计划在进行衍生物业务重组的同时，提高石脑油裂解装置的竞争力，主要是提高原料灵活性。

“日本的石化产业已经很成熟了，很多产品的销售市场正是中国大陆，而地炼企业才起步，很难与之抗衡。”上述石油央企专家坦言。

而更大的挑战来自刚刚起步的中东石化企业，它们利用自己的资源优势快速发展。

沙特是全球最重要的原油产油国，科威特等其他中东国家也有很大的原油储量。过去它们只是国际石化企业的原油供应方，但是2000年后，中东企业纷纷开始进入乙烯等石化产业中，2008年科威特石化和陶氏的合资项目就是明证。

“虽然上述项目最终因为当时的金融风暴而失败，但是中东企业进入石化产业的想法并未改变。”一位跨国投行石油分析师向21世纪经济报道记者表示。

对于他的说法，安迅思中国能源研究总监李莉表示认同。她进一步表示，“目前中国地炼企业的资金比较缺乏，其技术力量也没有很完备，因此它们只能在一些短平快的化工产品上做投资，考虑5年之外的未来规划可能过于遥远。”因此，未来中国石化企业将有更大的压力。

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