德奥通航拟控股珍爱网

停牌近8个月的德奥通航，昨日晚间揭开了牵手知名婚恋网站珍爱网的“红盖头”，公司重大资产购买预案终于出炉。

根据预案，德奥通航全资子公司前海伊立浦于8月3日与交易方签署《重组框架协议》。前海伊立浦将作为基金管理人及普通合伙人为本次交易专门募集设立一只基金（简称暂定为“德奥珍爱”），并联合其他投资方共同向珍爱网投资20亿元。珍爱网将上述投资款及自有资金2.77亿元（合计22.77亿元）用于收购珍爱（深圳）100%股权，同时该笔股权转让款作为支付VIE架构的拆除对价。上述投资完成后，德奥珍爱将持有珍爱网51%的股权，其他投资方持有珍爱网22%的股权。

此外，虽然8月3日珍爱网的VIE控制协议已经终止，但因VIE架构拆除的对价尚未支付，截至目前VIE架构尚未彻底拆除。与此同时，目前此次交易相关的审计、评估工作也尚未完成，以2017年5月31日为评估基准日，珍爱网全部股权的预估值为27.5亿元，交易各方初步协商确定珍爱网整体股权作价27.4亿元，德奥珍爱投资完成后持有珍爱网51%股权的交易作价为13.974万元。交易完成后，珍爱网将成为德奥珍爱的控股子公司，上市公司通过德奥珍爱间接控制珍爱网。

公告称此次交易不构成借壳上市。不过，2016年底德奥通航变更了实际控制人，易主后再以现金方式向第三方收购资产，属于典型的三元交易模式，该类模式的创新之处在于规避了借壳红线，但最终能否通过交易所问询关还需观察。（上证 朱文彬）

声明：本网转发此文章，旨在为读者提供更多信息资讯，所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问，请与有关方核实，文章观点非本网观点，仅供读者参考。