普华永道和长三角一带一路高质量发展促进会发布《中国新能源产业全球化白皮书

2024年11月7日，普华永道和长三角“一带一路”高质量发展促进会在第七届中国国际进口博览会上联合发布《中国新能源产业全球化白皮书》。该白皮书从数据与案例出发，结合宏观趋势，深入分析中国新能源企业在海外市场的机会、成功因素与核心策略，旨在为决策者提供宝贵建议，推动中国企业向高质量发展转变，并为新能源产业的全球化布局贡献智慧和力量。

普华永道中国ESG可持续发展主管合伙人蔡晓颖女士在开场致辞提到，过去?年，企业的可持续发展战略经历了深刻的转变，不仅体现了对长期韧性的追求，更凸显了可持续在重塑企业全球竞争优势中愈发重要的作?。ESG的各项议题，包括?然资源、?候技术、能源转型、社会稳定、循环经济、负责任投资、公司治理与报告披露，已经成为企业赢得市场的关键所在。

纵观当前可持续发展的新趋势，（1）全球可持续监管要求与披露指令愈发严格，对中国企业合规性提出了更多挑战与要求；（2）监管要求改变对供应链影响尤为显著，使可持续供应链的重塑成为企业转型的重要部分；（3）碳边境调整机制CBAM项下的碳披露和减排规定，影响企业的出口成本与进入门槛；（4）可靠数据收集与分析在企业可持续决策与披露中的角色愈发重要，使可持续数字化解决方案成为必不可少的手段；（5）产品回收与再利用的要求提升，企业循环经济的布局和投资成为新风向。

在能源转型领域,我们也看到了令人振奋的变化。中国新能源企业正在通过技术创新、海外建厂等方式加速全球化布局,在光伏和新能源汽车等领域展现出强劲竞争力。当然,全球化进程中也面临诸多挑战,如地缘政治、供应链重组等。普华永道正在发挥我们在跨境投资、风险管理等方面的专业优势,助力中国企业更好地把握全球化机遇。

发布会上长三角“一带一路”高质量发展促进会秘书长黄达明先生为本次白皮书发布会致辞。他表示，随着企业国际化步伐的加速，它们在“出海”过程中遇到的问题也日益凸显。企业普遍面临国别和投资风险难以评估、专业服务支持不足、境外项目投资效益待提升等挑战。促进会将大力支持中国企业国际化进程，帮助企业更有效地把握国别和投资风险，提升境外项目投资效益，降低成本，提高国际化成功率。

普华永道中国ESG可持续发展合伙人孙越先生带来中国新能源企业出海主题分享，从天时、地利、人和三个维度深入分析当前新能源企业出海面临的挑战和机遇，为新能源企业提供出海建议。孙越先生指出，中国在推动全球能源转型和实现可持续绿色发展中扮演着至关重要的角色，其新能源产业的发展不仅优化升级了国内产业结构，也为全球可持续发展提供了高效方案，实现了国家“双循环”战略的深度融合。

普华永道和长三角“一带一路”高质量发展促进会联合发布《中国新能源产业全球化白皮书》

天时：机中有危，把握窗口

近年来，中国新能源产业在光伏、锂电池、风电、电动汽车等领域迅速发展，2023年光伏、锂电池、新能源汽车出口量居世界第一，风机出口创历史新高，增长率超过50%，中国新能源企业在全球市场中已处于领先地位。回顾中国新能源产业的国际化历程，可归纳为三个阶段：产品出海、资本服务出海、产能出海。

中国新能源产业出海阶段

在2019年后全球需求迅速增长和国内产能扩张的背景下，为应对贸易保护主义并建立海外先发优势，新一轮出海浪潮以产能输出和供应链全球化为主要特点，通过本土化生产和经营更好地满足全球各地区能源转型需求，通过技术创新和优质服务提高全球竞争力，与合作国家实现共赢。

本轮中国新能源企业出海主要呈现五大特征：一是供应链本地化，在关键市场建立本地供应链，长期深耕当地市场；二是价值竞争，企业依靠技术创新和优质服务打造国际化品牌；三是抱团出海，以龙头企业出海建厂为中心，带动产业链各环节企业在海外布局产能，形成产业链整体输出。四是多维输出，灵活运用多种模式实现全球市场覆盖；五是ESG承诺，企业积极融入当地ESG体系，展现可持续发展承诺。

地利：因地制宜，兼容并蓄

全球新能源市场可分为三大类型：增量市场（东南亚、中东）、结构市场（中亚、东欧、拉美）与成熟市场（欧美）。

东南亚

东南亚是中国新能源企业海外扩张的重点区域。首先，中国的投资和工程总承包（EPC）服务在当地市场占据主导地位，有效促进了中国新能源产业的扩张；其次，随着更多中国企业进入，该区域的竞争日益激烈；第三，美国对东南亚的豁免到期可能会影响其贸易转口地位的角色；最后，尽管该地区推出了多项新能源激励措施，但政策存在地区差异和不确定性。

2020-2050年可持续发展情景下

东南亚可再生能源发电量及占比

来源：IEA

中东

中东市场为当前新能源企业出海的热门地区。中东自然条件优越，近年来出台了一系列新能源鼓励政策和大型招标项目。同时，中东地区电价的持续下降催生了新兴产业如氢能的发展。此外，中东强大的区域辐射能力，可成为连接欧亚非及美洲市场的关键枢纽。中国与中东国家的战略合作伙伴关系，为中国新能源企业的出海活动提供了坚实的支撑。然而，尽管市场潜力巨大，但中东新能源产业供应链较为薄弱，企业进入时需审慎考虑，并把握时机以获得先发优势。

中东各国新能源发电量占比现状与目标

来源：IEA

中亚市场

中亚地区具有丰富的新能源资源禀赋，面临能源转型与电力老旧设备更新的双重需求，加之与中国双边合作关系历史悠久，逐步成为中国新能源企业出海的优选区域。与此同时，中东电力巨头在此区域的布局提供了新的合作机会。另外，中亚新能源汽车市场的快速增长，也为该地区新能源发展带来新元素。

中亚地区国家能源消费结构

来源：Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – with major processing by Our World in Data

东欧市场

东欧作为欧洲的新兴市场，经济活跃，电力需求增长迅速，预计将出现供给缺口。随着该地区国家向欧盟靠拢，可再生能源发展受到政策支持，成为能源转型的重点。得益于FIT补贴和成本优势，新能源项目在该地区享有稳定的投资回报。中欧能源体制改革，特别是电力市场化改革，也为中国企业提供了进入市场的机遇。

拉美市场

拉美地区的新能源市场正在迅速崛起，成为全球新能源投资的新兴热点区域之一。拉美各国提出了一系列新能源支持政策，投资活动活跃。然而，中国企业在拉美地区面临一些挑战，例如巴西对新能源提出了本地化的要求。另外，拉美市场传统以欧美企业为主导，中国企业需要直面和欧美领先能源企业的竞争。

欧美市场

欧美市场是高利润、高需求的新能源核心的市场。在全球发达国家产业回流、贸易壁垒不断提升的趋势背景下，中国新能源产业出海需克服重重阻碍，建立细分领域核心技术能力，如通过本地合作规避高额关税等方式，实现技术和产能输出。同时，欧美市场对部分能源转型领域的新兴技术投资力度较大，当前商业应用更为成熟，相关企业可通过布局与合作，积累技术和经验。

人和：中国能源企业国际化策略探讨

新能源出海历程中，零和博弈的时代早已过去，要想在国际新能源获得收益，必须学会追求双赢、追求多赢。一方面，注重建立和维护长期良好合作伙伴关系，有机结合各方资源与优势，推动新能源国际化模式多样化和深度提升；另一方面，近年来区域性跨界参与者如主权基金、创新科技类企业等，在国际能源合作中的重要性正不断提升。中国新能源企业应在未来注重与此类跨界参与者的交流与合作，挖掘业务新增长点，推动业务发展。

中国企业在拓展海外市场时，往往存在路径依赖，选择具有成功先例的地区进行布局。企业可能因过于风险规避而错失新兴市场的机遇。成功的国际化企业，始终会在风险控制与洞察新市场之间寻求平衡。企业应当在充分利用历史成功经验的同时，善于洞察先机，勇于探索新的市场领域，以积累先发优势，实现国际领先。

在全球化布局中，企业不应仅追求海外市场规模的扩张，更要在这些市场中实现长效收益，追求长期的投资回报率。中国企业在海外建立工厂和实现供应链本土化方面已经取得了初步的进展，但为了更好地适应海外市场，企业的管理策略和经营模式也必须进行相应的调整和优化。

新能源企业的国际化战略应当是一个涵盖产业发展、产品出口、产能输出与技术品牌全面的、闭环的过程，形成螺旋上升态势发展，以实现业务持续增长和全球品牌影响力提升。

际化战略阶段闭环

普华永道新能源出海客户服务支持

明察：普华永道将通过对内部与外部现状的详细分析，帮助出海的新能源企业认清局势、熟悉规则、细看项目、认识自己。

认清局势，普华永道将通过深入分析全球新能源行业趋势以及目标国家的政治、经济和社会环境，帮助企业制定清晰明确的发展战略与因地制宜的业务策略；

熟悉规则，我们将协助企业全面掌握目标市场规则、监管要求、行业标准等，确保企业在海外的合法合规经营；

细看项目，普华永道将为企业与交易对手方及合作方的沟通提供支持，对项目进行全面调查和排骨，包括项目范围、背景、环境等各个方面；

认识自己，即在国际化业务背景下，普华永道将帮助企业深入了解自身业务能力、技术水平和人才储备，并进行客观评估，明确企业自身竞争优势与短板，并据此制定策略以扬长避短。

细谋：在方案设定的过程中，注重详细谋划，有效落地。普华永道将出海方案设定分为三个层面：战略，战役，战术。

普华永道出海解决方案

战略：普华永道基于对国际化市场的深刻洞察，帮助客户确定目标市场的优先顺序，并实施最适宜当地环境的策略。细致地制定具体的策略，包括但不限于竞争策略、产品和服务的组合以及与当地、盈利模式以及定价策略等。

工具

出海数据库，国别报告，区域筛选模型

战役：普华永道基于丰富的帮助公司落地海外的项目经验，能够从生产模式评估，供应链设计与选型，渠道拓展，当地资源寻源，资源整合对接等服务方面帮助企业完成在区域市场的布局

工具

尽调清单，项目筛选模型，寻源长名单-短名单，供应链评估模型，可行性研究报告

战术：普华永道具有基于丰富的全球税务架构分析与设计，运营管理架构设计，属地化人才体系设计，风控管理流程以及可持续管理等众多服务经验，将帮助企业在海外落实核心竞争力建设

工具

税务架构，投资架构，当地服务，可持续解决方案

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