芯片“卖铲人”走向C位国产EDA进展如何？

地缘政治导致的供应链安全问题，正在把芯片底层工具EDA推向C位美国商务部最近几天发布新禁令，宣布自8月15日起，将四项新技术纳入中国出口管制清单，其中最受关注的是与GAA FET相关的ed a工具停产

多位业内人士和分析人士告诉记者，GAA FET是一种晶体管制造技术，主要应用于3nm及以下的最新工艺这项技术的截止将直接影响到AI芯片等大计算能力芯片的设计和制造，需要先进的工艺支持虽然对当前行业影响有限，但会严重阻碍未来中国先进技术的进步加上美国最近的芯片与科学法案，频繁阻挠先进芯片设备对华出口，使得供应链的安全性和独立性的重要性越来越重要

芯片投资分化:行业趋冷，EDA趋热。

资本市场已经听到了EDA被砍掉的消息本月初，外媒爆出相关消息后，华大九天，全伦电子连续多日录得大涨，广利微电子上市首日涨幅也超过155%

在一级市场，国产EDA正获得前所未有的普及据记者不完全统计，今年上半年，国内众多EDA公司，包括新华章，小九智能，兴芯，河间软件，立信软件等，都获得了新一轮融资

最近几天，财联社记者走访了张新华位于南京江北新区科研创新园的总部这家国内EDA新贵成立仅两年就拿到了7轮融资，发布了5款自主研发的数字验证EDA产品，获得了包括CDB制造业转型升级基金，红杉，高淳，云汇等国家团队和顶级资本的青睐

公司相关负责人向记者透露，行业的冷风并没有吹到EDA相反，市场对EDA价值的认识持续提高，目前的融资进度可以很好地支持公司继续加大对R&D和人才的投入

无独有偶，就在与张新华同一栋写字楼的三楼下，一家名为诺灵科技的物联网芯片设计公司不久前刚刚B轮倒下，多月未发工资，大楼空无一人。

华章和诺凌的对比故事，多少反映了芯片投资回归理性的现状——泡沫被挤压，消费级芯片设计公司走下神坛，而技术上更为稀缺的车规芯片，设备材料，EDA公司依然抢手。

不过，与目前EDA的火爆不同，一位业内资深人士曾对记者表示，在此前相当长的一段时间内，国产EDA其实并不被资本看好甚至一些具有配套属性的产业基金，在调研EDA项目时，在了解到公司的具体收益后，也会皱眉头走人

当时除了自身实力相对较弱，国内长期淡漠的版权意识也是EDA公司的痛点——小型芯片设计公司大多直接使用免费盗版工具，足以满足自身需求，而愿意为正品买单的大公司，自然会涌向更好的国外产品因此，许多本土EDA厂商，最初的主要客户都来自美国

转折点是美国政府的最后一次断交2019年5月，华为被列入实体名单，遭到美国打压Synopsys，Cadence，Mentor都终止了与华为的合作

接下来的一年，华为的哈勃投资四次出手，接连入股国内EDA公司，其他产业基金和投资人也蜂拥而至就连号称每个细分领域只投一家龙头的国民大基金，在华大九天之后，也频频出现在广利威，国威思芯等国内EDA公司背后的股东中

堵塞的芯片喉

虽然EDA只有几十亿美元的市场规模，但撬动的是价值上万亿美元的电子信息产业业界经常用这句话来概括EDA的重要性常年被海外巨头垄断，又受到频繁断供的威胁，更加凸显了支持其发展的紧迫性

关于EDA禁令，智谋研究高级分析师安昌光认为，GAA FET相关的EDA工具停产对前端设计和验证影响不大，但后端设计由于与工艺相关性强，会受到严重影响考虑到国内3nm及以下的公司几乎为零，虽然对当前行业的影响有限，但会严重阻碍未来国内先进节点的设计和制造

可是，业内一些声音认为，禁令的范围可能比看起来更广一位业内资深人士告诉记者，EDA工具贯穿了集成电路设计的全过程，从仿真，综合到版图，以及后面的工艺制造，形成了一个不可分割的整体所有使GAA得以实施的IC设计工具都可能被涉及，因此前端和后端的所有工具都将受到影响，它说美国通过颁布这样的条款，将主动权完全掌握在自己手中，极有可能根据后续需要任意解读和扩大遏制限制的范围

CinResearch半导体事业部总经理Elvis Hsu告诉记者，EDA的细分领域包括模拟，数字前端，数字后端，封装，FPGA等项目全球能提供全套布局能力的公司只有三家，分别是德国的Synopsys，Cadence和西门子Mentor，全球市场份额超过80%，中国超过90%同时，根据CINNO Research的数据，2022年，中国的IC设计市场将增长到887亿美元，对上游EDA工具的需求非常迫切

看国内EDA的实力和位置。

总的来说，国内的EDA产品并不齐全目前国内没有一家EDA企业能够提供全方位的EDA产品，数字电路设计的EDA工具是短板国内玩家中，华大九天规模最大，流程最全，全伦电子部分产品技术和市场竞争力达到国际领先地位，广利威专注于芯片良率提升和晶圆级测试安长光告诉记者

在EDA的全球竞争格局中，目前国内只有华大九天进入第二梯队安长光认为，伴随着美国新芯片法案的实施，EDA这个咽喉将加大力度锁喉国产半导体的发展，EDA的国产化已成为当务之急

这种长期稳定的增长属性，对于经常出现剧烈周期性波动的芯片行业来说，显得尤为可贵。

国产EDA从哪里突破。

如前所述，在EDA领域，海外三大巨头已经占据了垄断地位，在规模，技术，人才，客户等方面都积累了很深的护城河。

即便如此，在很多业内人士看来，国内EDA作为后来者，仍然有很大的突破空间和机会。

目前海外巨头的产品其实也有一些不足，比如工具相对碎片化巨头的很多工具都是通过收购获得的，所以在整合程度上还是有局限的张馨首席战略官谢中会告诉记者，尽管不久前在三藩市举行的DAC上，张馨与巨头相比只是一家不知名的小公司，但仍获得了苹果，微软，亚马逊等头部客户的合作兴趣这说明现有的海外EDA工具并不能满足他们的全部需求

此外，大象庞大的体型在它转向寻求创新时也会是个累赘一位供职于EDA巨头的前同事告诉谢中会，他们有一个十年二十年都不敢碰的代码库，因为积累越多，负担越大，哪怕一个小小的变动都会产生很大的影响

相应的，谢中会认为，目前EDA乃至整个芯片领域有三大趋势需要关注，这也是国内EDA可以重点关注的方向。

一是伴随着新应用领域的快速发展，下游需求分化剧烈从PC，手机，数据中心到智能汽车，系统应用驱动的需求都在爆发，就在汽车领域预计到2025年，软件和集成方面的投资将达到620亿美元

二是从更多维度构建独立芯片，满足应用领域需求比如软件，从代码驱动的软件1.0到数据驱动的软件2.0，在架构上，通过异构计算提高封装的应用效率

由于中国一些众所周知的限制，我们无法用最先进的技术来支持它打个比喻，如果先天条件用手艺来代表，某人高大强壮，后天的努力是架构创新和算法创新就像在田径赛场上，先天条件的差异并不能完全决定比赛的结果像刘翔和苏这样的中国运动员仍然可以通过科学训练取得优异成绩同样，也许你可以用7nm，但我只能用12nm，但我可以用架构创新和软件创新来实现更好的软硬件协同最后，整个手机或者智能驾驶的体验和你7nm的一样好甚至更好

三是压力很大的应用创新周期。

虽然我们的从业者正在努力用不同的新流程架构和算法来满足一些爆发性的需求，但是面对整个创新周期的不断缩短，他们仍然面临着巨大的压力首先，核查的环节和工作量非常复杂庞大，很难做到100%覆盖但在最终的系统层面，面对复杂的应用场景，可能还是会有问题

这也是为什么我们一直强调EDA不足以简单支撑芯片，而是要面向整个系统，找到解决电子系统终极测试的方法谢中会总结道

安昌光也把市场和应用的需求作为国内EDA的突破口EDA行业经历了30多年的发展经过巨额R&D资金和数十年的持续投入，国际EDA巨头在众多关键技术间构筑了极高的技术和生态壁垒国内EDA产业的突破不是简单的被替代，而是要以市场和应用需求为导向，创新技术流程和商业模式，整合建立国内EDA产业链，以产业链推动生态建设

同时，他认为人才匮乏也是国内EDA行业急需关注的痛点。

相比海外国家，国内EDA人才非常匮乏据统计，国内员工不足3000人，而仅新思科技在海外的R&D人才就有1.3万人左右因此，加大人才培养是EDA脱颖而出的另一个重要因素这需要高校，企业和国家的共同努力安长光说

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