国联水产定增获批拟募资10亿元加码预制菜业务布局

日前，国联水产发布公告称，公司定增方案获得证监会核准注册此次，国联水产拟募集不超过10亿元，其中7亿元拟投入水产预制蔬菜中央厨房及水产品深加工扩建项目

对此，全国渔联董事，副总经理吴丽清在接受《证券日报》记者采访时表示，此次定增项目的落地，将进一步扩大公司水产品深加工的生产能力，加强公司在预制菜肴领域的布局，丰富公司产业链，满足日益增长的市场需求。

筹集资金加码预制蔬菜。

提高盈利能力

国联水产主要从事水产食品加工，研发和销售最近几年来，借着发展调理蔬菜的东风，国联水产基于多年的水产品加工业经营，顺势切入调理蔬菜行业公司年报显示，2021年，公司水产食品产业收入达40.58亿元，其中预制蔬菜收入8.41亿元，同比增长15.4%，占收入比重超过五分之一

2022年，国联水产将继续发力备菜，计划通过增加募集资金提升产能根据公司发布的招股说明书，拟向不超过35人发行不超过2.74亿股，募集资金不超过10亿元，其中2亿元用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目，5亿元用于国联食品有限公司水产品深加工扩建项目，其余3亿元用于补充流动资金

募集资金投资项目建成投产后，国联水产将新增预制鱼虾菜肴2.4万吨，小龙虾1.53万吨，深加工鱼产品2.97万吨，合计约7万吨联合水产表示，公司将通过募投项目建设扩大预制菜产能，提高预制水产菜收入占比，进一步提升市场份额

2021年年报显示，去年国联水产水产食品产量为6.39万吨，销量为6.41万吨以此计算，近7万吨的新增产量将使国联水产的水产品产能翻倍，提高公司的盈利能力

招股书显示，总投资2.53亿元的国美水产项目，预计实现年均收入7.66亿元，年均净利润6247.75万元，投资利润率29.06%总投资6.02亿元的益阳项目，预计实现年均收益18.01亿元，年均净利润1.15亿元，投资利润率25.39%

"此次增持后，公司未来的盈利能力将得到加强."吴丽清表示，同时，公司总资产和净资产将同步增长，资产负债率下降，进一步优化资产结构，降低财务成本和风险。

预制菜市场广阔

头部企业把握先发优势。

国联水产预煮菜肴的背后，是相关市场的发展如火如荼在生活节奏加快和消费升级趋势的推动下，预制菜肴逐渐被消费者接受《中国消费者报》数据显示，中国预制蔬菜产业市场规模从2017年的1000亿元左右快速增长至2020年的2600亿元左右，年均复合增长率为37.51%

中泰证券研报预计，2030年，预制菜终端规模将达到7000—8000亿元，工厂口径将达到6000亿元，2021—2030年复合年增长率有望达到14%华泰证券研报预测，2030年B端预制菜采购规模为4817亿元，C端预制菜零售规模为1200亿元预计2030年广义装配式蔬菜终端零售空间将达到6017亿元

在广阔的市场中，目前涌现出了一大批玩家工商数据显示，2012年至2019年期间，与预制蔬菜相关的注册企业数量保持了25%左右的平均增速，而2020年新增企业数量仍近1.3万家目前，预制菜市场的参与企业有安井食品，前卫中央厨房等速冻食品供应商，海底捞，周黑鸭等餐饮品牌，盒马生鲜，全家等超市便利店根据艾媒咨询发布的《2022年上半年中国预制蔬菜品牌100强》，安靖食品，正大食品，国联水产位列前三

在预制菜市场分散的背景下，以国联水产为代表的头部企业正抓住先发优势加快突围以国联水产为例，公司基于上游原料控制和成本效益优势，加强产品力度推广，执行国际生产标准和质量标准产品涵盖速煮，裹面，米粉，调理，火锅，小龙虾，风味鱼等系列6月份以来，公司加快了推新节奏，实施了增加大单品和特色件的产品矩阵策略

渠道方面，国联水产坚持全渠道销售策略公司形成了国际国内全渠道销售调理菜的市场格局，这在整个调理菜行业中极为罕见吴丽清透露，目前，国联水产拥有所有的熟食营销渠道，如超市渠道，电商渠道，餐饮重客渠道，分销渠道，国际渠道等

联合水产在近期的机构调查中表示，到5月底，电商和超市渠道的预制菜销量大幅增长，C端得到更多消费者的认可，各大超市也愿意增加预制菜的销量。

吴丽清进一步表示，未来国联的调理水产品将向细分化方向专业化，精细化，形成技术，成本，品牌壁垒，促进供应链协同，从而产生规模化生产的优势。

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