广汇集团拟发美元债穆迪给予稳定评级展望

上证报中国证券网讯 3月3日，从广汇集团获悉，穆迪给予广汇集团拟发行的美元债券B3的高级无抵押债务评级，评级展望为稳定。

上述债券评级反映出国际评级机构对广汇集团的整体发展持乐观态度。穆迪预计广汇集团将以令人满意的条款与条件完成债券发行。

2017年3月，广汇集团在新加坡交易所成功发行规模为3亿美元的高级美元债。2020年2月27日，广汇集团宣布了对这笔将于2020年3月11日到期的现有存量债券的交换要约。根据该要约，对于每1000美元2020年3月到期的现有未偿债券本金，持有人将收取新债券1015美元的累计本金、现金代价、以现金支付的应付利息。

穆迪认为该要约价格相当于现有债券面值，因此不会给债券持有人带来经济损失。

广汇集团预计还将同时发行新债券。穆迪助理副总裁、负责广汇集团的主分析师张兴昀表示：ldquo;由于拟发行票据的大部分募集资金将用于现有债务再融资，也有助于改善公司的债务到期状况，广汇集团B2的公司评级或稳定展望不受影响rdquo;。

2019年，面对严峻复杂的宏观经济形势，广汇集团克服经济下行压力，牢固树立稳中求稳的指导思想，实现平稳健康发展，全年预计完成经营收入2001亿元，同比增长5.9%，实现净利润52.54亿元，同比增长4.18%。

截至2019年末，广汇集团经营性净现金流110亿元，日均现金流入净额3000万元，同比增长40.82%，公司各项经营指标特别是现金流情况同比明显提升，经营能力和市场前景持续向好。

在此基础上，广汇集团还在积极优化债务结构，致力于将存量的短期债务调整为中长期债务，逐步提升间接融资债务比例，压缩短期债务规模。公司自2019年9月以来发行长期债券46.78亿元。（徐晶晶）

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