光伏板块近期利好不断。
10月25日,上证指数午间收盘涨0.82%,重回3300点,深证成指大涨2.1%,创业板指涨3.45%,北证50以8.54%的涨幅续创历史新高,板块中12股30cm涨停,市场成交额达到1.12万亿元,较上一个交易日放量近900亿元。
光伏板块表现最为活跃,光伏设备行业指数大涨9.23%,光伏玻璃、光伏屋顶、硅能源、钙钛矿电池、HJT电池等众多概念集体大涨,涨幅均在5%以上,同享科技、艾能聚、大全能源等近20股午间收盘涨停,主力资金净流入光伏设备板块超百亿元。
消息面上,光伏板块近期利好不断。据美国联邦官方网站,美国商务部10月21日起启动变更情况审查,考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)。
另外,高层近日在调研时表示,要面向更多应用场景,加大政策引导,用好建筑物外立面特别是屋顶空间,进一步释放光伏等新能源发展潜力。
万联证券表示,当前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展,行业底部出清有望加速。结合近期业内频传供给侧改革的积极信号,光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善。
3家公司社保基金持仓超10亿元
随着上市公司三季报的密集披露,最新一期社保基金持仓股浮出水面。
据证券时报·数据宝统计,截至最新,共有124家公司三季度末前十大流通股东名单出现社保基金的身影,合计持仓市值达到321.32亿元,常熟银行、神火股份、菲利华3家持仓市值在10亿元以上。
常熟银行三季报显示,前十大流通股东中4个均为社保基金,合计持仓市值达到19.73亿元,此外中证500交易型开放式指数证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金亦重仓该股。业绩上来看,常熟银行前三季度实现归母净利润29.76亿元,同比增长18.17%,盈利稳定增长。
神火股份获社保基金持仓市值为16.69亿元,排在第二位。公司日前发布了2024年中期利润分配预案,拟向全体股东每10股派送现金股息3元,合计现金分红6.75亿元,本次分红金额占前三季度归母净利润的19.07%,这也是公司自2005年以来时隔近20年再次进行年中分红。
社保基金新进重仓24股
根据半年报数据,社保基金最新重仓的个股中,有24股为本期新进重仓,其中电投能源、小商品城、春风动力新进重仓市值超亿元。
电投能源三季报显示,全国社保基金118组合新进成为公司第七大流通股东,持仓市值达到5.77亿元。公司具有光伏、风电概念,所在内蒙古区域新能源装机469.97万千瓦,依托区域良好的风、光资源优势,有着较强的盈利能力。
社保基金作为典型的价值投资者,其重仓股普遍具有良好的成长性。新进重仓股三季报显示,19股归母净利润实现同比增长,占比近八成。珂玛科技、双林股份、乐鑫科技、盛德鑫泰前三季度归母净利润同比增幅在100%以上,实现翻倍。
珂玛科技三季报显示,实现归母净利润2.26亿元,同比增长295.42%,接近2021年—2023年归母净利润之和。该股为今年8月16日上市的次新股,近一个月公司股价快速上涨,累计涨幅超过150%。
41股获社保险资共同重仓
社保基金、险资均为市场共同认可的耐心资本,其投资风格具有明显的相似之处。最新社保基金重仓的124股中,41股获得社保+险资共同重仓,占比近总数的三分之一。
从行业分布上来看,基础化工行业个股最受两大耐心资本的青睐,6股获共同重仓,包括蓝晓科技、巨化股份、新洋丰等。其他还有医药生物、计算机行业,分别有4股获共同重仓。
山金国际社保、险资合计持仓市值居于首位,三季度末社保基金持仓市值9.66亿元,险资持仓市值11.79亿元,合计达到21.45亿元。公司日前接受56家机构调研,在调研活动中表示,今年公司继续加强成本管控力度,通过选矿工艺革新、技术创新、材料替代等手段实现单耗降低和综合回收率提升,加上矿石入选品位的提升,实现了克金销售成本的下降。
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校对:赵燕
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