制造业复苏的行业差异化丨南财号联播

2023-05-23 16:39　来源：证券之星阅读量：15686

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·5月LPR报价不变，短期内受存款利率下调的激励作用不大央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年5月22日贷款市场报价利率为:1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。值得一提的是，自2022年8月以来，1年期、5年期以上LPR分别维持在3.65%、4.3%水平，今年5月已是连续9个月保持不变。民生银行首席经济学家温彬表示，核心因素仍在于当月MLF利率维持不变，使得LPR报价的定价基础未发生变化。详情gt;gt;

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·港股表现继续弱势，科技股多数下跌，“北向互换通”启动港股表现继续弱势，连续七周下跌。过去一周港股震荡偏弱，三大股指都呈现跌势。恒生指数周累跌0.9%或176.67点，收报19450.57点，连续两周收报低于2万点。恒生科技指数周跌1.35%或52.38点，收报3821.73点；国企指数周跌69.63点，报6593.92点。详情gt;gt;

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·沪指震荡反弹涨0.39%，电力股全天强势领涨沪深两市今日成交额7954亿，较上个交易日缩量526亿，成交金额再度跌破8000亿。其中，沪市成交额3424.5亿元，深市成交额4529.9亿元。盘面上，电力产业链全天强势，杭州热电7天6板，众智科技、友讯达、迦南智能20CM涨停，闽东电力、京能热力、桂东电力等多股涨停。详情gt;gt;

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·新一批新增地方债额度下达新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。截至5月21日，提前批地方债发行进度为75%，其中12个省市已完成提前批地方债发行。新一批额度将为后续地方债发行提供新的“弹药”，但考虑到新一批额度还需经过额度分配、项目匹配、预算调整等程序，新一批额度最快能在6月中下旬发出。详情gt;gt;

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Q1业绩整体回暖，影视行业找到增长新路径

数据显示，今年一季度，影视院线板块全部上市公司分别实现营收、归母净利111.86亿元、10.15亿元，同比增幅为1.44%和53.76%。在经济复苏的背景下，影视行业实现了扭亏为盈和跨越式增长。触底反弹的不仅是业绩，还有影视板块的市值。从年初至今，包括影视股在内的文化传媒板块上涨幅度超过50%，成为资本市场名副其实的“一哥”。详情gt;gt;

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制造业复苏的行业差异化

4月国内经济复苏动能如我们此前预期一样开始放缓，由于股债市场已经对弱复苏有所定价，因此真正影响市场定价的边际变量，除政策落地的概率外，还有复苏的行业差异化，在风险偏好逐渐稳定之后，行业基本面和估值面的匹配可能是影响下一阶段市场定价的重要逻辑。总的来看，库存去化、营收和利润承压是年初以来制造业投资增速回落的重要原因。在总增速回落时，制造业细分行业表现分化。详情gt;gt;

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4月乘用车细分市场车型走势

2023年乘用车市场开局逐步走强。因今年春节属本世纪最早，带来1月的低迷，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，4月零售回暖，但乘用车厂家批发不强，未来随着国六排放政策的落地，车市产销将逐步回暖。详情gt;gt;

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债务上限仍属悬念日本经济已现转机

日本经济在今年第一季度增长了1.6%，摆脱了去年下半年连续两个季度的负增长局面，日本步出了经济衰退。后疫情时期的消费反弹和大量外国游客涌入，是这轮经济复苏的主要动力。近月通胀数据呈上升趋势，最新的四月CPI达到4.1%，这是上世纪八十年代以来最高的水平，使得今年工资有5%左右的上涨，提振了消费信心。通货膨胀上升、经济重回增长，给打算调整货币政策的央行提供了数据支持。详情gt;gt;

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