华泰紫金稳健养老目标一年持有发行：新生代基金经理方宇翔“试水”买新人还是

2023-10-08 15:19　来源：新浪阅读量：8262

专题:新基认购

9月28日，华泰紫金稳健养老目标一年持有正式发行，募集期2023-10-11至2023-10-24。业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%。

基金经理方宇翔，厦门大学应用数学与数理金融双学士，上海交通大学金融学硕士，拥有7年以上资产配置及管理人研究经验。曾就职于上投摩根基金管理有限公司担任量化研究员，拥有多年基金及数量化产品策略研发经验。2018年加入华泰证券资产管理有限公司FOF/MOM团队，负责大类资产配置模型体系搭建以及FOF产品组合构建，具有丰富的多元策略FOF管理经验。

此基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。此基金以风险控制为产品主要导向，是养老目标系列FOF产品中定位为较为稳健的养老目标产品。此基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金，国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票，存托凭证)，港股通标的股票，债券(包括国内依法发行和上市交易的国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债券，政府支持机构债券，政府支持债券，地方政府债券，可转换债券，可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)，货币市场工具(含同业存单)，资产支持证券，债券回购，银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具．如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围．基金的投资组合比例为:此基金投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，此基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等．此基金投资于权益类资产(股票，股票型基金，混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过30%，其中权益类资产的战略配置目标比例中枢为20%，该比例可上浮不超过5%，下浮不超过10%，即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%．投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%．其中，权益类资产包括股票，股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例应不低于基金资产的60%；②最近四个季度定期报告披露的股票资产(含存托凭证)投资比例均不低于基金资产的60%．如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后此基金的投资比例将做相应调整。

风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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