上半年权益类基金业绩严重分化黄金主题基金尽显“本色”

2023-07-04 14:04　来源：中国网阅读量：12195

今年上半年市场持续调整，基金整体业绩不佳，权益类基金业绩分化严重，首尾业绩差距超100%。震荡市中黄金主题基金“本色”尽显，上半年平均涨幅超8%。

今年3月份后TMT板块领涨行业指数，游戏、传媒行业主题基金净值飙涨，而此前的“中特估”相关主题基金业绩同样两眼。但医药、农林牧渔、能源等相关主题基金上半年业绩不佳，权益类基金首尾业绩差距大。

同花顺iFinD数据显示，截至6月30日，股票ETF上半年平均上涨2.46%，ETF联结基金上半年平均涨幅2.19%。其中华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A上半年累计上涨达87.94%，是上半年涨幅最大的权益类基金，此外，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C、国泰中证动漫游戏ETF联接A、国泰中证动漫游戏ETF联接C三只基金上半年累计涨幅也超80%。数据显示，上半年累计涨幅超50%的ETF及联结基金均为TMT板块相关主题基金。而上半年多只医药、旅游主题ETF及联结基金上半年跌幅超20%，业绩首位差距超100%。

一年半以来板块轮换频繁，极端的结构性行情中，主动权益类基金业绩分化同样明显，数据显示，仅6月份普通股票型基金业绩首位差距就超20%。数据显示，上半年可统计的850只普通股票型基金平均上涨0.08%。其中广发电子信息传媒股票A、广发电子信息传媒股票C上半年涨幅均超55%，嘉实文体娱乐股票A/C、嘉实信息产业股票发起式A/C、招商体育文化休闲股票A/C、金鹰科技创新股票等7只基金上半年涨幅超30%，共360只普通股票型基金上半年净值上涨，占比仅四成多。创金合信港股通成长股票C/A上半年净值跌幅超23%，普通股票型基金上半年业绩差距近80%。

数据显示，上半年可统计的7177只混合型基金平均下跌0.40%，上半年3546只混合型基金上涨，3617只下跌，涨跌参半。其中，诺德新生活C/A上半年涨幅超75%，东吴移动互联A/C上半年涨幅超71%，另有25只基金上半年涨幅在40%至70之间，155只混合型基金上半年涨幅超20%。此外，中航新起航灵活配置混合C/A上半年跌幅超29%，大摩沪港深精选混合C/A、华泰柏瑞成长智选混合C/A、华泰柏瑞远见智选混合A/C等28只基金上半年跌幅超20%，混合型基金上半年业绩首位差距也超100%。值得注意的是，上半年涨幅最大和跌幅最大的多只混合型基金均为“迷你基金”，份额、规模不大且持股单一，热点板块轮换对基金净值影响大。

受权益类基金整体业绩不佳影响，FOF基金上半年整体业绩同样告负，数据显示，可统计的658只FOF基金上半年平均下跌0.46%，虽然平均业绩逊于股票ETF、普通股票型基金和混合型，但波幅相对较小。其中328只FOF基金上半年净值上涨，最高涨幅接近10%，另有328只FOF基金净值下跌，最大跌幅未超8%。

受全球经济增幅持续低迷影响，黄金再次成为资产最佳“避风港”，上半年黄金主题基金尽显“本色”。数据显示，包括黄金主题QDII及黄金ETF在内，上半年可统计的37只黄金主题基金平均涨幅8.12%，整体业绩表现最好。其中国泰黄金ETF联接A等5只黄金ETF上半年涨幅超9%，涨幅最低的黄金ETF也在7.50%以上，几只黄金QDII上半年业绩参差不齐但均取得正收益。此外，近一年来黄金ETF平均涨幅13.07%，黄金资产再被市场关注。

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