兴业基金成功发行国祯环保污水处理费ABS

中新网12月30日电 日前，兴业银行控股子公司兴业基金通过专户子公司兴业财富，以污水处置项目运营收入作为基础资产，应用资产证券化工具为创业板上市公司安徽国祯环保节能科技股份有限公司(下称“国祯环保”)成功召募资金4.88亿元，完成了金融资本与绿色产业的“无缝对接”。

国祯环保总部位于安徽合肥，是我国生活污水处置行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合处理方案的专业公司之一，于2014年8月上岸A股创业板。

据国祯环保财务总监崔先富介绍，此次召募的资金刻日5年，其中优先级4.4亿元，次级0.48亿元，公司拟将该笔资金所有投入到污水处置项目标生产经营和提质改造，对设备和工艺进行优化更新，提高污水处置应急处置能力，确保水质稳固达标，从而进一步改良本地生态环境。

兴业财富投资银行部负责人表示，国祯环保在全国11个省份运营90多座生活污水处置厂，污水处置能力达到300万吨/日，运营项目数目和规模都居于国内前列，其污水处置项目相符中国金融学会绿色金融专业委员会公布的《绿色债券赞同项目目录》请求，并取得兴业银行绿色金融认证。

为此，兴业财富通过权益分摊构造设计，将国祯环保位于徐州等地的6座污水处置项目整体打包，以将来五年的污水处置运营收费作为基础资产，并通过现金流超额笼罩和收费权质押等方法取得市场承认，通过发行资产赞同证券成功召募资金4.88亿元，处理了国祯环保本来单个污水处置项目规模较小、市场承认度差、融资本钱较高的困难。

市场分析人士以为，兴业财富已推出的兴乾系列公积金资产证券化居于行业抢先身份，而本次国祯环保污水处置费ABS的成功发行，为该公司应用多样化金融工具连续发力绿色金融领域奠定优越基础。

据了解，此前兴业基金已通过兴业财富积极参与新能源汽车产业链，前后参加创业板公司坚瑞沃能并购沃特玛定增项目、中小板上市公司沧州明珠定增项目、新三板挂牌公司大地和定增项目，合计2.93亿元，助推新能源汽车产业的发展；还通过设立PPP基金参加认购投向为绿色环保产业的产业基金份额，和参加为绿色环保企业、环境管理项目提供拜托贷款等方法展开的绿色金融业务，过去一年共落地6个项目，金额超出47亿元。

兴业银行是中国首家赤道银行和最早发力绿色金融市场的股份制商业银行，而兴业基金是兴业银行在证券基金行业的重要布局，此次成功发行国祯环保污水处置费ABS，凸显兴业银行充足施展综合经营优势和跨市场多元化融资服务能力，陆续做大做强绿色金融融资业务，助力绿色环保产业发展。

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