周四机构一致最看好的10金股

朱紫鸟：多品牌战略迈出新脚步

公司主业经营坚持安稳,依托前期投资项目的C端用户资源,积极寻找变现渠道布局,战略布局思绪越发明了。收购线下及线上的优良零售商有希望成为新增长点,并为整体战略转型提供有力支持,将来线上线下优良资源整合值得期盼。同时,除动域资本产业基金完成重点领域的卡位布局外,携手大体协等成立的校园赛事平台康湃思也将成为将来战略规划重要构成,各项校园赛事有希望相继落地。定促进展方面,此前已于8 月份取得证监会审核通过,估计将于近两个月取得正式批文。保持公司16~18 年EPS 为0.57/0.71/0.78 元(暂未考虑增发摊薄),保持买入评级。国信证券

恒信移动：携CG技术完美布局视觉工业风口

盈利猜测和投资评级:初次笼罩,赋予“增持”评级。我们估计公司将支付股份对价109,044,797股收购资产,估计非公布发行股份数约为83,685,545股,在上述假定下发行后总股本约为527,730,342股。若假定东方梦境于2016年初并表,则我们估计2016-2018年备考净利润分别为1.23/1.59/2.07亿元,对应浓缩后EPS分别为0.23/0.30/0.39元,对应10月11日股价PE分别为80/62/48倍。因为本次交易还没有完成,暂不考虑本次交易,则我们估计2016-2018年净利润分别为2100/2500/3000万元,对应EPS分别为0.06/0.07/0.09元,对应10月11日股价PE分别为295/252/210倍。鉴于公司手握顶级IP、VR内容资源,CG技术和VR主题体验馆等泛娱乐产业链布局格式初显,CG技术在影视行业运用面对大发展和中国独有的后发优势,初次笼罩,赋予公司“增持”评级。国海证券

通化东宝：打造糖尿病整体处理方案提供商

估计公司2016-2018年EPS分别为0.44、0.57、0.75元,如今股价对应PE分别为53、41、31倍。我们以为公司作为如今A股最为纯正的糖尿病医治标的,研发储备丰富,陆续丰富医治种类种类,打造业内抢先的慢病管理平台,向糖尿病平台型服务企业改变,打开了市值成长的空间,应赋予必定的估值溢价,我们赋予公司2017年50-54倍估值,合理价钱区间28.44-30.71元,6个月目的价30元,初次笼罩,赋予“买入”评级。天风证券

万华化学：成绩高速增长

公司聚氨酯产品盈利优越且稳固,为公司提供稳健的现金流;石化装配盈利有提高趋向;特种化学品产品多为细分领域稀缺种类,毛利较高慢慢完成进口替换。暂不考虑PC项目,估计2016-2018年每股收益1.34元、1.63元和1.67元,对应市盈率分别为16倍、13和12倍,保持公司“强烈推举-A”的投资评级。招商证券

海兰信：周期狭小到辽阔成长行业的领军者

三沙市的海兰信业务拓展成效逐步呈现;同时公司积极参加国家海底观(探)测网与水下安防系统建设,通过智慧海洋的区域示范工程的运用,慢慢树立起中远海的数据获得能力,后续拓展变现能力值得期盼;其中,海底监测网触及多项核心的产品与技术优势,产品拥有绝对话语权的海兰信会随着海底监测网的规划成为项目实行运作的领军者;我们估计公司2016/2017/2018将完成净利润1.12亿元/1.97亿元/3.36亿元,将来3年CAGR达72.53%,对应的EPS为0.46元/0.82元/1.39元,对应PE为87X/49X/29X。考虑到公司是船舶信息化和海洋信息化领域的绝对龙头标的,公司内生内涵发展动力充分,赋予公司行业2017年平均PE70倍,对应目的市值为137亿元,对应目的价为56.7元,对应上涨空间为42%,赋予“买入”评级。申万宏源

美康生物：渠道整合+服务拓展持续推动

盈利猜测与估值:我们估计公司2016-2018年营业收入分别为8.32、10.14和12.12亿元,同比增长21.83%、21.88%、19.45%,归属母公司净利润分别为2.19、2.85和3.40亿元,同比增长35.99%、30.01%、19.32%,对应EPS分别为0.63元、0.82元、0.98元。公司如今股价对应2017年40PE,IVD可比公司平均估值在48PE,考虑到在IVD行业变革期,具有渠道整合能力且兼具产品长久竞争力的企业有希望锋芒毕露,而分级诊疗政策加速落地,有益于公司区域性、差别化ICL迅速扩大发展和有关POCT产品销售,我们赋予公司50-55PE,目的价40-44元,保持“买入”评级。中泰证券

雪莱特：无人机等新产品发展前景值得期盼

盈利猜测与投资建议:估计2016~2018年营业收入分别为9.55亿元、11.85亿元、15.01亿元;净利润为0.84亿元、1.21亿元、1.86亿元,对应增速为47.9%、44.1%、53.9%;EPS分别为0.23元、0.33元、0.51元,对应市盈率为68.7、47.7、31.0倍。公司从传统照明业务向无人机与新能源等新领域转型,LED业务坚持较快发展,无人机与充电桩等新产品发展前景值得期盼,初次笼罩赋予“推举”评级。平安证券

抚顺特钢：控股股东破产重整

基本面优越+产能扩大+定增预期,重整期间推举参与。前期受累于东北特钢悬而未决的债务危机,公司股价保持低位,局面晴明以后,股价长久有希望受益。估计公司2016-2018年归母净利分别为1.95、2.02、2.37亿元,同时预期扣非净利将大幅增长;EPS分别为0.15、0.16、0.18元,对应P/E为46.31X,44.57X,38.03X,联合其优越基本面、产能释放和定增预期,保持增持评级。东北证券

东百集团：物流地产黑马解围期近

投资建议:目的价11.00-11.50元,初次笼罩赋予“增持”评级。考虑将来公司现金流主要依附业务差别性较大的百货零售、商业地产和物流地产,综合采取相比较估值法和DCF/APV现金流折现法,至2017年百货零售成绩估值约为24亿元,商业地产NAV估值法约为18亿元,200万平方米物流地产相比较估值法和DCF/APV现金流折现法估值区间为75-80亿元。综合三个业务,公司整体估值区间为115-120亿元,考虑公司增发,总股本为10.44亿,目的价11.00-11.50元,初次笼罩赋予“增持”评级。估计2016-2018年公司完成营业收入25.98、53.53、67.12亿元,同比增长57.75%、106.03%、25.39%,完成归属于母公司净利润1.96、5.10、7.24亿元,同比增长296.27%、160.63%、38.90%,考虑增发建设福安商业广场,对应2016-2018年每股收益(摊薄)为0.19、0.50、0.69元。综合相比较估值法和DCF/APV现金流量估值法,考虑公司增发情形,目的市值115-120亿元,对应目的价11.00-11.50元,初次笼罩赋予“增持”评级。中泰证券

传化股份：无车承运人试点开始

公司从社会价值迈向商业价值空间庞大。传化物流以公路港为基础,以信誉系统重构为冲破,以人-车-货为对象,以“物流+互联网+金融”为导向,发展“基础公路港+核心智能物流+创新物流金融”的“323”战略业务构架,打造适应国家物流战略的“蓝领工人商圈”,价值数万亿。我们持续战略性推介,估计2016-2018年,公司eps分别为0.13、0.17和0.29元,保持“买入”评级。东北证

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