齐鲁银行资本充足率接近管理底线欲再募资50亿元补血

中国网财经8月8日讯(张炳君) 7月底，中国银监会召开2017年年中工作座谈会，会议指出截至6月末，商业银行资本充足率13.2%。而新三板挂牌的齐鲁银行也在7月28日晚间发布定增预案称，该行今年一季度的资本充足率(12.89%)接近公司管理目标的底线，补充资本具备充分的必要性。公司本次拟募资约50亿元，募资将全部用于补充该行一级资本。

中国网财经记者了解到，此前齐鲁银行已合计筹措资金达65亿元，而其资本充足率接近管理目标底线的局势仍未改变。

资本充足率连续五年接近管理目标底线 欲再募资50亿

齐鲁银行7月28日盘后发布的定增预案称拟募资近50亿元，融资后将成为新三板今年以来单笔最大的定增。本次定增源于该行资本充足率接近监管底线。定增预案显示，截至2017年一季度末，齐鲁银行资本充足率12.89%，一级资本充足率9.53%，核心一级资本充足率8.07%。

该行称，根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算，公司资本充足率难以支持未来三年的战略发展，并已接近公司资本充足率管理目标的底线，因此补充资本具备充分的必要性。

根据公开数据，2012-2014年齐鲁银行资本充足率分别为13.07%、11.64%、11.15%，连续三年呈下滑态势；2015年、2016年该行资本充足率11.69%、12.09%，均低于2012年的水平。齐鲁银行2012年以来的资本充足率均接近商业银行资本充足率管理目标的底线。

多种举措募资补充资本 到位资金达65亿

2017年7月28日定增预案显示，齐鲁银行拟以3.9元/股的价格，向济南城市建设投资集团有限公司、澳洲联邦银行等18名机构投资者定向发行12.82亿股。其中，11.13亿股为现金认购，将募得现金43.41亿元，另有1.69亿股为非现金资产认购，澳洲联邦银行以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资。此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司的核心一级资本，提高资本充足率，增强公司的资本实力和风险抵御能力，支持公司业务持续、健康发展。

此外，2016年齐鲁银行还通过率先发行优先股、发行二级资本债券，2015年定增募集资金补充资本。优先股募资方面，齐鲁银行是新三板企业发行优先股的拓荒者。2016年11月7日，齐鲁银行发布公告称，公司向7名股东发行2000万股优先股，股息率5.10%。本次发行优先股募集资金20亿元。募集资金用于补充其他一级资本，支持公司业务发展。

二级资本债券募资方面有两次，齐鲁银行合计募资30亿元，均用于补充该行二级资本。2016年6月27日，齐鲁银行发布公告称，经山东银监局和中国人民银行批准，公司已在全国银行间债券市场发行2016年第一期二级资本债券，发行规模为20亿元，为10年期固定利率债券，票面利率4.30%，于2016年6月24日起计息。2017年3月28日，齐鲁银行发布公告称，该行在全国银行间债券市场发行2017年二级资本债券，发行规模为10亿元，为10年期固定利率债券，票面利率4.69%，于2017 年3月28日起计息。

2015年，齐鲁银行首次非公开发行不超过4.72亿股，发行价3.18元/股，募集资金总额15亿元，募集资金已全部用于补充该行的核心资本。

也就是说，除正在定增的近50亿元募资将用于补充齐鲁银行资本充足率外，该行已筹措65亿元资金补充资本金。近年来，齐鲁银行持续、多渠道募资补充银行资本金，而2013年至今，该行的资本充足率均低于2012年，持续接近管理目标底线的局面尚未改变。

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