图像传感器行业如何度过13年一遇的艰难寒冬

作为现代数字影像技术的核心，图像传感器已经渗透到我们生活的方方面面，从数码相机到安防监控再到自动驾驶，背后都有图像传感器的身影可是，在经历了约13年的强劲增长后，2022年，图像传感器行业难逃半导体行业下行周期的影响如何过冬是今年图像传感器市场的主题

图像传感器行业将面临13年来的首次下滑。

自20多年前手机开始配备摄像头模块以来，智能手机以惊人的出货量逐渐成为图像传感器的头号用户根据Counterpoint今年的预测数据，2022年图像传感器总收入的高达71.4%将由手机贡献

手机市场在给图像传感器市场带来丰厚营收的同时，也使得图像传感器行业不得不面对智能手机需求疲软的压力根据Counterpoint的预测，2022年上半年移动图像传感器的出货量将减少14%同时，IC insights还表示，由于手机市场需求不足，2022年，整个图像传感器的收入可能会出现13年来的首次下降

来自Strategy Analytics的资深分析师Jeffery Mathews在《微访谈》中向笔者透露，目前，很多头部图像传感器厂商都面临着库存积压的问题一旦库存问题影响经营业绩，可能会引发价格战和竞争性降价，从而进一步影响图像传感器厂商的收入和利润率

对于大多数图像传感器厂商来说，他们需要面对的不仅仅是图像传感器市场的寒冬，还有图像传感器行业的标尺:索尼半导体解决方案的逆袭。

攻击索尼，吃亏的朋友。

由于华为业务的流失，产品组合问题，产能限制以及其他竞争对手的崛起，索尼的市场份额在过去几年里不断被竞争对手蚕食去年，SSS首席执行官清水明仁不得不向媒体承认，由于智能手机业务市场环境的变化，SSS需要推迟到2022财年才能恢复盈利

在今年5月举行的索尼投资者关系日的图像和传感解决方案部分，来自日本的图像传感器巨头不仅宣布了长崎Fab5的进一步扩张计划和包括JASM在内的投资项目的扩张计划，还强调索尼在整个图像传感器市场的收入份额要从2021财年的43%提高到2025财年的60%。

在扩张目标的驱动下，索尼自然不会放过利润最丰厚的移动图像传感器市场除了每年跟随苹果的脚步，为新iPhone提供定制的图像传感器，索尼从去年下半年开始重新调整产品组合——包括下调IMX766等一些高端机型的价格，以提高竞争力

除了主摄像头的图像传感器，通过与TSMC和其他公司的合作，索尼终于赶上了小像素结构在发布业界首款0.8μm像素图像传感器四年后，索尼终于在今年推出了首款0.7μm像素图像传感器方案IMX758从而在超广角，长焦模组等应用中寻求更多机会

为了表明其在移动图像传感器市场发力的决心，索尼甚至提出了智能手机的照片质量最快将在2024年超过可更换镜头相机的激进想法。

索尼积极的扩张战略给其他图像传感器制造商带来了压力今年年中，有传言称，伴随着越来越多的客户转向索尼，三星图像传感器生产线的产能利用率已经从50%下降到不足20%至30%，并且削减了UMC和格罗方德的ISP订单2022年12月，豪发布内部信，表示当前市场形势非常严峻，公司面临巨大的市场挑战，价格，库存，供应链都面临巨大压力因此，豪集团必须控制成本，目标是在2023年将成本降低20%

小像素和非成像应用能否成为蓝海。

但是在巨大的压力面前，其他厂商也不是没有机会智能手机图像系统的高像素化改造尚未完成在体积限制更严格的副摄像头中，仍然需要升级能够在有限的面积上适配更多像素的小像素图像传感器:例如，今年下半年以来，大多数搭载潜望镜长焦模块的旗舰手机都将8MP图像传感器升级为0.7μm像素大小的高像素图像传感器

今年2月，豪正式向外界宣布成功研发出全球首个0.56μm像素技术，并成功证明即使单个像素尺寸小于红光波长，减小像素尺寸也不会受到入射光波长的限制三星在今年6月正式发布了首款0.56μm像素的S5KHP3图像传感器，其变种S5KHPX已经在红米Note 12 Pro+上推出

相对于成像图像传感器，非成像图像传感器在手机中是一个没有定义的市场Jeffery Mathews认为，在这个市场中，图像传感器制造商需要与客户合作，为最终用户提供更有价值的使用场景

总结:风雨过后总会有阳光。

虽然从短期来看，2022年图像传感器市场经历了可能13年一遇的寒冬，但是我们放眼未来，2023年各个图像传感器厂商逐渐解决了库存问题同时，伴随着手机终端厂商越来越重视自身产品的成像体验，高端或定制化的图像传感器需求，以及其他市场对非成像图像传感器的需求，都会给图像传感器厂商带来更多的机会

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