中金岭南重整投资案引深交所关注36.05亿元重整资金来源被问询

此前，中金岭南曾公告称，公司在东瀛方圆有色金属股份有限公司等20家公司的重组中获得投资人一对一选择，成为方圆有色金属股份有限公司等20家公司的重组投资人，公司称，本次重组的投资范围为方圆有色金属等20家公司重组范围内除未购买资产以外的全部资产，本次投资总额为36.05亿元。

岭南主要从事铅锌铜等有色金属的开采，选矿，冶炼，深加工一体化生产公司控股股东为广东广盛控股集团有限公司，实际控制人为广东SASAC

日前，中金岭南发布公告称，公司及子公司拟参与东营方圆有色金属有限责任公司，东营卢芳金属材料有限责任公司破产重整投资人的招标选择工作公告显示，方圆有色金属和卢芳金属分别成立于1998年和2006年截至2021年12月，方圆有色资产77.69亿元，负债149.75亿元，卢芳金属资产161.48亿元，负债209.65亿元

日前，中金岭南称收到方圆有色等20家公司管理人的《中标通知书》，公司获得方圆有色等20家公司重组投资人的一对一遴选，成为方圆有色等20家公司的重组投资人 若未来完成对方圆有色等20家公司的重组投资，将有助于在巩固矿产资源的基础上，扩大公司的铜冶炼规模，形成更加完善的产业链，提高公司的经营管理和盈利能力 该公司表示

根据CICC岭南披露的重组方案，本次纳入实质性兼并重组范围的企业共有20家，年产阴极铜70万吨，居全国第五，民营铜冶炼企业第一公司称，本次重组主要采取存续—吸收合并重组的模式:四家公司合并组建新鲁坊金属，作为中金岭南重要的铜冶炼平台，同时，它以现金出资收购了包括方圆铜业在内的15家公司的全部股份

岭南还表示，根据财务顾问毕马威对公司在重组方案中收购资产范围的估值，公司本次出资总额为36.05亿元，将全部用于清偿方圆有色等20家公司的各项债务和费用。

交易所关注很多方面。

日前，中金岭南上述重组投资案收到深交所关注函。

关注目标公司的环保状况深交所要求中金岭南说明标的公司已建，在建和拟建项目是否属于高能耗，高排放项目，标的公司的生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应的产业规划布局，是否属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类行业，是否属于落后产能

记者注意到，截至今年上半年末，中金岭南货币资本35.74亿元，占总资产的11.85%，同时，公司短期借款54.06亿元，占总资产的17.93%。

根据中金岭南此前披露的重组方案，管理人聘请的审计师普华永道中天会计师事务所出具的审计报告显示，20家公司经审计后的账面资产总额为92.35亿元，负债总额为368.92亿元，管理人聘请的北京中企华资产评估有限公司出具的资产评估报告显示，20家公司的资产评估市值为104.39亿元，公司聘请的国众联资产评估及土地房地产评估有限公司对四项主营业务资产的资产评估为75.13亿元，对十六项非主营业务资产的资产评估为11.35亿元。

关于重组方案中中金岭南收购的资产范围，公司聘请的财务顾问毕马威企业咨询有限公司对收购资产范围的估值为66.59亿元，其中四项主营业务资产估值为60.53亿元，十五项非主营业务资产估值为6.06亿元。

对此，深交所要求中金岭南说明上述评估值存在差异的原因，以及公司本次方案选择的评估结果和选择依据。

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